中线·芝麻开门

    南钢股份（600282）杭州新希望

    公司是江苏省最大的钢铁联合生产企业之一，拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢的完整生产系统，其宽中厚板（卷）工程是国家批准建设的国内第一条宽中厚板（卷）生产线，主要技术和装备均为当今国际先进水平，年产100万吨宽中厚板，其中专用板比例达90%，预计达产后年税后利润2.47亿元。二级市场上，公司股价近期受到获利回吐的压力出现小幅调整，但总体趋势仍然向好，由于近期钢铁板块资金介入迹象十分明显，而且该股不到5元的低廉价格将有望获得投资者的青睐，可积极关注。

    中国联通（600050）九鼎德盛

    公司于2009年1月7日获得由中华人民共和国工业和信息化部发放的WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务经营许可，在全国范围内经营WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务。今年1月份，公司股东大会批准以64.3亿元的价格收购联通集团和网通集团的相关电信业务和资产，大大提升了公司的综合竞争能力。一季报显示，公司前十大流通股东共有9家基金机构合计持仓85027万股，筹码相对集中。二级市场上，该股近一个多月来该股围绕60日均线反复消化整理，技术上已基本调整到位，建议关注。

    中国中铁（601390）恒泰证券

    公司主营铁路基建铁路施工，是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，“世界500强”企业，按年度工程承包总收入计算，公司为全球第三大建筑工程承包商，在境外逾55个国家和地区承建超过230个海外项目。2008年度，公司新签合同额达到4284.5亿元，同比增长72.42%。从二级市场走势看，该股横盘蓄势一年有余，涨幅远远落后大盘，近期在市场热点的不断转换中，长期滞涨股纷纷出现补涨，一线银行股涨势依然不减，中国中铁有望在此带动下，出现补涨行情，投资者可重点关注。

    刘刚

    短线·金牌股手

    卧龙电气（600580）万国测评

    公司是国家级重点高新技术企业，目前掌握了伺服控制和变频驱动技术、同步永磁电机技术、高电压等级牵引变压器制造技术、直线电机长定子及其绕组技术等高端技术。其工业控制与驱动电机方面的专特电机产品，与中央空调用离心风机配套的外转子电机，在国内市场占有率为25%左右。此外，当前公司在铁路牵引变压器市场占据40%左右的市场份额，处于领先地位，且铁路牵引变压器业务仍有较大的发展空间。该股近一个月以来调整较为充分，近期横盘蓄势后，有进一步上行的迹象。

    江苏吴中（600200）禧达丰投资

    公司自成立以来，不断规范和完善治理结构，通过收购兼并和项目投资优化主业，全面实施品牌战略，目前已形成了以医药、服装为核心主业，投资为辅的产业发展格局。公司控股比例达98%的江苏吴中医药集团有限公司是国家火炬计划的龙头骨干企业，该集团主要从事生物药、化学药、现代中药的研发、生产、销售，是苏州市医药行业协会会长单位，并拥有江苏省唯一的基因药物工程技术中心。二级市场上，近期该股保持稳步上扬趋势，周五放量走高，有进一步加速迹象，可适当关注。

    光华控股（000546）金证顾问

    今年5月19日，公司发布公告称，第一大股东开元轻工及开元集团承诺自公告之日起，未来3个月内不就重大重组事项与光华控股进行商议和筹划。尽管公司对相关传闻进行了澄清，但我们认为，该公司的潜在重组题材依然值得期待。二级市场上，该股前期连续上涨并创下新高，此后陷入回调，股价围绕30日均线宽幅震荡。从近期走势来看，形成了一个缓慢的上升趋势，股价低点不断抬高。周五，该股收出光头阳线，成交量显著放大，后市有望加速上扬，并向前期高点发起冲击，可重点关注。  刘刚

    长线·白龙马

    葛洲坝（600068）安信证券研究所

    葛洲坝是安信证券研究所最看好的下半年建筑施工股票之一。施工业务订单保持高增长：葛洲坝2008年开始转变建筑业发展思路，不再局限于水电工程，公司非水电工程比例大幅增加，尤其是去年开始成功涉足铁路施工。我们认为，国家加大基建来拉动经济为公司承接国内工程订单奠定了良好的基础。随着下半年全球经济的复苏，海外的订单量有望获得恢复性增长。从工程订单看，估计今年新接订单量将超过400亿元，葛洲坝仍是未完工施工订单与工程业务收入比值最高的建筑企业，这为公司盈利稳健增长奠定了基础。民爆水泥形成盈利支柱：葛洲坝在建的嘉鱼、宜城和老河口三条5000t/d的生产线将于今年底投产，新增产能600万吨，公司水泥产能达到1700多万吨。受益于经济复苏和房地产业转暖，我们估计湖北省水泥需求将保持旺盛，但由于新建产能较多，鄂西地区好于鄂东地区的趋势未变。另外，由于葛洲坝还从事房地产业务，部分水泥可以自给，也缓解了水泥的销售压力。公司是全国第二大民爆企业，主要市场集中在西南地区，基建的大规模建设使得民爆产品需求不成问题，关键是目前较高的毛利率水平的持续时间。随着新增产能的投放，我们估计今年公司的民爆盈利增长超过50%。

    估计未来三年公司的复合增长率超过30%，具有较好的安全边际。维持公司今年0.69元和明年0.91元的esp预测，维持“买入-B”的投资评级和14元的6个月目标价。      刘刚