政府正在着力推动区域经济复苏，东北地区的振兴成为市场近期关注焦点。东海证券提出东北地区振兴的主题投资策略，并挑选出营口港等10大金股，可积极关注。

    东北地区是我国近代工业起步较早的地区之一，根据《东北地区振兴规划》及东北地区资源优势和当前的产业基础，未来受益于东北地区振兴的行业主要有重大装备制造业、机械制造、汽车及零部件、船舶制造、能源、化工、新材料、农牧及食品加工业、服务业等。

    东海证券预计，除继续深化落实《东北地区振兴规划》的相关政策措施外，还可能会有新的举措。以“五点一线”为重点的辽宁省沿海经济带将会是未来东北地区发展的最重点区域，其中大连市将可能成为东北地区发展的核心龙头，在行政区划或许有新的创新，如设为直辖市。

    东北地区振兴在即，其主题投资策略可以从三个方面来考虑，第一是从产业受益角度，选择那些最有可能受益于东北地区未来振兴的行业；二是从空间受益的角度，选择那些位于最受益区域的上市公司，其中我们最为看好的是辽宁沿海经济带，尤其是大连市的发展，当然，沈阳、哈尔滨、长春等主要核心城市也比较看好；三是从东北地区拥有的资源优势出发，选择那些在东北地区拥有资源优势的上市公司。综合考虑这三个方面，十家上市公司作为推荐的重点。

    十大金股

    营口港：辽宁“五点一线”沿海经济带建设的直接受益者，预计公司吞吐量在今后相当长的时期内将会保持较快的发展势头，存在后续资产注入预期。

    锦州港：受益于东北地区振兴规划、辽宁“五点一线”沿海经济带的建设及沈阳经济区发展战略的贯彻实施，公司是为数不多的整体上市的港口，三大股东为东方集团、大连港和锦州市港口和口岸局，未来存在大连港进一步资产注入预期。

    大连友谊：受益于大连市城市价值的提升。房地产业务盈利有望迅猛增长，现有土地储备超过90万平方米，满足今后3年开发所需，主要项目均位于大连，08年末公司账面预收款24.45亿，2009年和2010年业绩已经得到保障。另外公司酒店和零售业务亦有增长潜力。管理层间接持股约7％，激励作用明显。

    华锐铸钢：今年风电产品合同充足，全年将实现8亿元以上收入，预计今后产量将会逐渐加大，后续产能释放推动未来三年业绩逐步提升。核电业务方面，常规岛汽缸产品今年可贡献收入，泵壳等后续产品正在研制中，明年将进入快速增长期。

    铁龙物流：受益于东北地区大力发展面向生产的服务业。公司拥有中国铁路特种集装箱业务的独家经营权和全路最大的特种集装箱保有量，铁路集装箱运输已跨入持续高增长的临界点。此外还拥有营口港唯一的疏港铁路（沙鲅铁路），承担该港全部铁路货物的集疏任务。

    大连控股：公司将主营业务从现代电子加工业务逐步转型，构建现代电子加工、房地产开发、金融投资、能源开发等四大业务板块。目前持有沈阳诚浩证券40.35%股权，为第一大股东；持有吉林银行通化分行4500万股；持有青海银行5500万股；持有深圳瑞龙期货2000万股；持有大连华信投资7200万股；持有大连华信信托1400万股；持有远中租赁公司22.5％股份。

    一汽轿车：国内乘用车行业龙头，充分享受国家激励汽车行业政策；能充分利用一汽集团的资源优势降低成本。2009年一汽集团资产注入的可能性较高，其中整车资产注入一汽轿车的可能性最大。

    沈阳化工：公司是我国重要的化工原料生产基地，目前正逐步从单一的氯碱化工企业成长为以石化产业为龙头的大型化工集团。50万吨CPP装置目前已经开车，公司烯烃的产能进一步扩大，完全达产后，公司销售收入预计将有70%以上的增幅。随着国际原油价格走高，原油和燃料油价差的扩大，CPP会带给公司超市场预期的收益。

    长春高新：受益于新医改的推进以及长春医药基地的建设。公司是国内重组人生长素行业龙头，后续在研产品丰富，拥有艾滋病疫苗、水痘疫苗和狂犬疫苗三大疫苗产品。

    吉林森工：受益于中央全面推进集体林权制度改革和东北地区丰富的森林资源，是目前国内规模最大和现代化程度较高的人造板及装饰材料生产企业。公司拥有完整产业链。      记者林兰